Após um longo período de recesso, o Conselho Bruxo de Umbradale está na ativa novamente. Tebe Mandracchia, a Suma-Sacerdotisa está de volta cercada de mistérios que precisam ser desvendados. Conhecida como uma bruxa que vai contra o Conselho Internacional dos Bruxos, ela está colocando nas mãos dos novos aprendizes e cidadãos de Umbradale o destino do vilarejo. Diversas tramas estão acontecendo, deixando todos assombrados, o número de mortes sobe a cada dia, chocando os habitantes locais. Entretanto, aprendizes habilidosos estão sendo treinados para enfrentar essa onda de terror, com a ajuda de seus familiares, professores, funcionários, membros do Conselho Bruxo e amigos. Com a morte misteriosa de Yvee Mirren, diretora da Academia Mágica Contemporânea e Sacerdotisa do Coven Negro, a escola passa por momentos conturbados, com guerra de poder e o caos nos corredores. Diante da descoberta que Mandracchia é uma bruxa poderosa e muito velha, os bruxos precisam escolher um lado: estarão ao lado de Tebe e seu poder ou contra ela para derrubar a seita que comanda Umbradale? MATRICULE-SE!